Hogyan írjunk hatékony üzleti tervet

Mi az üzleti terv?

Az üzleti terv egy hivatalos, írásos dokumentum, amely felvázolja egy vállalkozás küldetését, céljait és stratégiáit. Az üzleti tervet szabványos elrendezésben dolgozzák ki, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy értékelje, hogyan áll egy vállalkozás a többi vállalkozáshoz képest.

Miért kell üzleti tervet írni?

Az üzleti terv megírása lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy három kulcsfontosságú tényezőt határozzanak meg: a vállalat céljait, a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat és azokat a lépéseket, amelyeket a célok eléréséhez három-öt év alatt meg kell tenni. Az üzleti terv megírásának néhány oka:

• Üzleti terv megírása cégalapításhoz.
• Üzleti terv írása a vállalkozás bővítéséhez.
• Üzleti terv írása üzleti partnerség kialakításához.

Az üzleti terv megírása minden vállalkozás számára kötelező

Hogyan írjunk üzleti tervet és mi az üzleti terv formátuma?

A hagyományos üzleti terv formátum gyakorlatilag minden vállalati modellre alkalmazható, és arra szolgál, hogy információt nyújtson egy vállalkozásról és annak erőforrásairól. A szilárd üzleti terv formátuma általában 30 és 50 oldal közötti, és alapvető, egyszerű nyelvezeten íródik. Alapvető üzleti terv megírásához kövesse ezeket a lépésről lépésre részletezett üzleti terv formátumokat.

1. lépés: Vezetői összefoglaló

Ez a rész tájékoztatja az olvasókat a következő lépések legfontosabb pontjairól. Általában az üzleti összefoglaló többi részének 5–10%-a javasolt. A vezetői összefoglalónak a következő összetevőket kell tartalmaznia:

• Küldetésnyilatkozat: vállalkozása küldetésének és kulcsfontosságú értékeinek bemutatása.
• Cégadatok: a vállalkozás neve, székhelye és az igazgatóság.
• Főbb jellemzők : szervezete által korábban elért eredmények.
• Termékek és szolgáltatások : mit kínál egy termék vagy szolgáltatás tekintetében.
• Pénzügyi adatok : a már meglévő befektetők vagy pénzügyi források rövid leírása.
• Jövőbeli előrejelzések : Konkrét, adatalapú előrejelzések a vállalat jövőbeli céljairól és fejlődési kilátásairól.

2. lépés: Az üzlet és az ipar áttekintése

Ebben a szakaszban részletesebb leírást kell adni a nagyobb iparágáról, és arról, hogy a cége hogyan illeszkedik abba a szakaszba, az alábbiak szerint:

• Iparági leírás : Adjon tömör áttekintést a piacról, a jelenlegi értékesítési mintákról és egyéb fontos pénzügyi adatokról.
• Üzleti rés: Mutassa be, hogy cége hogyan fogja kivívni helyét ezen a tágabb iparági környezetben.
• Verseny áttekintése: Adjon alapos összefoglalót versenytársairól
• Üzleti fejlesztések : Mutassa be, hogyan várja vállalatától, hogy felülmúlja a potenciális versenytársakat, és hogyan tervezi a jelenlegi szolgáltatások vagy termékek fejlesztését.

3. lépés: Piacelemzés

A piacelemzés alaposabban megvizsgálja vállalata üzleti stratégiáját, valamint azt, hogy Ön hogyan illeszkedik be a piacra és az ipar versenykörnyezetébe, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

• Célpiaca : Ismertesse a helyet, a demográfiai adatokat és a fogyasztói bázissal való interakció stratégiáját.
• Piackutatás és tesztelés : Piac méretének és tevékenységének statisztikái, fogyasztói költési szokások, növekedési potenciál és kiaknázatlan piaci szegmensek.
• Akadályok : Soroljon fel minden olyan belépési akadályt, amely megvédheti cégét a versenytől.
• Versenyelemzés : A piaci részesedés, előnyei, hátrányai és kihívásai, amelyeket a fő riválisok jelentenek Önnek. Hasonlítsa össze a várható eladásait a versenytársakéival.

4. lépés: Értékesítési és marketingterv

Ez a rész a piaci részesedésének és ügyfélkörének bővítésére vonatkozó taktikáról szól. Részleteket tartalmaz a következőkről:

• Termékek és szolgáltatások : Terméktípusok, IP, vevői igények és USP.
• Marketingstratégia : Árképzési, reklámozási, marketing- és értékesítési stratégia.
• Értékesítés és disztribúció: a marketing és értékesítési csapatok személyzetének leírása, az ellátási lánc felállítása és működtetése.

Tanuljon meg üzleti tervet írni

5. lépés: Tulajdonjog és menedzsment

Ez a rész tartalmazza a cég tulajdonosainak és vezetői csapatának áttekintését, életrajzukat és hitelesítő adataikat, konkrét felelősségeik részletezését, valamint azt, hogy mit hoznak az asztalra. Ebben a szakaszban szerepelnie kell vállalkozása szervezeti diagramjának.

6. lépés: Működési terv

A hatodik rész felvázolja a vállalkozás fizikai műveleteit, beleértve a személyzetet, az eszközöket, a kellékeket, az eljárásokat, a szervezeti felépítést és az áru vagy szolgáltatás előállításához elengedhetetlen egyéb elemeket, mint például:

• Gyártás : Mennyi időt vesz igénybe az Ön által kínált termékek létrehozása és gyártása, valamint egyéb jellemzők.
• Létesítmények: Földterület, épületek, növények, alapterület, bérleti díj vagy jelzáloghitel, licencek és engedélyek, karbantartás és költségek.
• Alkalmazottak: összefoglaló a kulcsfontosságú személyzetről, a csapattagokról, a személyzetről, a vállalkozókról, valamint a toborzási és képzési területekről (teljes munkaidős, részmunkaidős és szabadúszók).
• Berendezések: amortizáció, karbantartás, valamint lízing vagy vásárlási költségek.
• Kellékek: ellátási lánc, készletellenőrzés, nemzetközi vagy helyi beszerzés és szállítás.
• K+F: IP, új érkezés időpontja és az innováció valószínűsége

7. lépés: Pénzügyi terv

A pénzügyi tervnek tartalmaznia kell minden vonatkozó pénzügyi nyilvántartást, amely leírja a vállalat működését, valamint a jövőbeni bevételekre és bevételekre vonatkozó pénzügyi becsléseket. A következő elemeknek szerepelniük kell a pénzügyi tervben:

• Eredménykimutatások: Az Ön tervezett bevételei, költségei és bevételei több negyedévre vagy évre vonatkozóan.
• Cash flow előrejelzések: Az Ön tervezett készpénzbevétele és kimenő költségei.
• Mérleg: eszközei, kötelezettségei és saját tőkéje röviden.
• Követelések és tartozások: A még fennálló pénz és a kifizetendő tartozások.
• Adósságkötelezettségek: amivel pénzben tartozol a hitelezőknek.
• Megtérülési elemzés: egy táblázat, amely szemlélteti az összes állandó és változó kiadás kifizetéséhez szükséges eladások mennyiségét.

8. lépés: Függelék

Az üzleti stratégia fennmaradó részét alátámasztó összes dokumentáció a függelékben található. Ez számos papírt tartalmazhat, például bizalmas dokumentumokat, kiegészítő dokumentumokat és egyéb elemeket, amelyek túl hosszúak ahhoz, hogy a jelentés fő szövegébe belekerüljenek.

Néhány gyakori hiba az üzleti terv írása során

5 gyakori hiba az üzleti terv megírásában

1. A pénzáramlás elhagyása

Az üzleti terv megírása során elkövetett öt gyakori hiba egyike a Cash Flow elfelejtése. Alapvető fontosságú a készpénzkonverziós ciklus átgondolása, lerövidítése és a pénzforgalmi hiányosságok fedezése még akkor is, ha egy cég sikeres.

2. Piackutatás lefolytatásának elmulasztása

A célpiacot megfelelően fel kell kutatni. Ez azt jelenti, hogy ki kell deríteni, mit akarnak és mire van szükségük, meg kell érteniük a vásárlási szokásaikat, és tudniuk kell, hogy hol keressenek.

3. Nem veszi figyelembe a Felhasználószerzést

A felhasználószerzés gyakori hiba az üzleti terv megírása során, és a cégtulajdonosok néha alulértékelik. Ha megtalálja azokat a csatornákat, amelyek még nincsenek telítve a célpiacukkal, és összetett hurkokat hoznak létre a termékükön belül, az segít nekik elterjedni a hírt a többi felhasználó számára.

4. Nem támasztja alá, amit mond

Egy másik gyakori hiba az üzleti terv megírásakor, hogy meg kell győződnie arról, hogy bizonyítékokat és hivatkozásokat használ az állítások alátámasztására, amellett, hogy reális legyen a becslések és a piackutatás leírásakor.

5. Figyelmen kívül hagyja a csapatot és a vezetői kötelezettségeit

Fontos, hogy gyorsan bemutassa kulcsfontosságú csapattagjait, kiemelje értéküket az Ön vállalkozása számára, és bemutassa, hogy összességében milyen jól felkészültek és felkészültek az előttünk álló nehézségekre.