¿Cuál es la diferencia entre una sociedad de cartera y una sociedad de inversión?

Los nuevos empresarios a menudo no pueden notar la diferencia entre una sociedad de cartera y una sociedad de inversión . Si bien tienen muchas similitudes, las sociedades de cartera y las sociedades de inversión tienen cada una sus propósitos distintos.

Una sociedad de cartera es una entidad comercial matriz que posee las acciones de control o los intereses de membresía en sus empresas subsidiarias. El costo de establecer una sociedad de cartera varía según la entidad legal con la que esté registrada, generalmente una corporación o una LLC. Las grandes empresas suelen establecer una sociedad de cartera debido a los múltiples beneficios que aporta, entre ellos: Protección de activos, reducción de riesgos e impuestos, ausencia de gestión diaria, etc.

Una compañía de inversión , por otro lado, no posee ni controla directamente ninguna compañía subsidiaria, sino que se dedica al negocio de invertir en valores. La creación de una sociedad de inversión es diferente de la creación de una sociedad de cartera , ya que en su mayoría se pueden formar como un fondo mutuo, un fondo cerrado o una unidad de inversión (UIT). Además, cada tipo de empresa de inversión tiene sus propias versiones, como fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario, fondos indexados, fondos de intervalo y fondos cotizados (ETF).