एमएएस आर्थिक नियोजनाच्या काही विशिष्ट बाबींचे नियमन का करते आणि आर्थिक नियोजन कार्यात संपूर्ण नसतात? वित्तीय सल्लागार आणि वित्तीय नियोजक यांच्यात काय फरक आहे?

आर्थिक नियोजकांद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात बदलतात. काही योजनाकार त्यांच्या ग्राहकांच्या आर्थिक प्रोफाइलच्या प्रत्येक पैलूचे मूल्यांकन करतात, ज्यात बचत, गुंतवणूक, विमा, कर, सेवानिवृत्ती आणि मालमत्ता नियोजन यांचा समावेश आहे आणि त्यांची आर्थिक उद्दीष्टे पूर्ण करण्यासाठी तपशीलवार रणनीती विकसित करण्यात त्यांना मदत करतात. इतर स्वत: ला आर्थिक नियोजक म्हणू शकतात, परंतु केवळ उत्पादने आणि सेवांच्या मर्यादीत सल्ला देतात.

सिक्युरिटीज, फ्युचर्स आणि इन्शुरन्सशी संबंधित सर्व आर्थिक नियोजनविषयक क्रियाकलाप एमएएस नियंत्रित करतात. कर आणि मालमत्ता नियोजन उपक्रम आमच्या नियामक दालनात येत नाहीत. म्हणूनच, केवळ एफएए अंतर्गत नियमन केलेल्या क्रियाकलापांचे आयोजन करणारे आर्थिक सल्लागार म्हणून परवाना घेणे आवश्यक आहे. एक आर्थिक नियोजक कर नियोजन यासारख्या इतर क्रियाकलाप करू शकतो परंतु हे एमएएसच्या देखरेखीखाली येत नाही.